O Aumento de Capital Social visa principalmente o reembolso da linha de crédito não garantida e subordinada
("Empréstimo de Acionista") de 90 milhões de euros originais, mais o valor relativo dos juros acumulados, concedido para a Safilo em duas tranches em 2020 pela Multibrands Italy BV, uma subsidiária da HAL Holding NV e Principal acionista da Safilo, para apoiar o fechamento oportuno das aquisições da Blenders Eyewear e Privé Goods.
* O reembolso do Empréstimo de Acionista proporcionará ao Grupo um sistema financeiro mais eficiente em termos de custos estrutura.
* O Aumento de Capital Social terá também como objetivo o fortalecimento da estrutura de capital, bem como
apoiando seus investimentos e impulsionadores de crescimento futuro, incluindo novas oportunidades que podem
vem disponível no setor
A Assembleia Geral Extraordinária da Safilo Group S.p.A. ("Safilo"), convocada hoje, deliberou aumentar o capital social, a título oneroso e divisível, até ao montante máximo de 135 milhões de euros, incluindo qualquer prêmio de ação, por meio da emissão de novas ações ordinárias sem qualquer indicação de valor nominal, tendo
gozo regular, a ser oferecido em opção aos acionistas da Companhia nos termos do artigo 2441, subseções 1, 2 e
3 do Código Civil italiano, na proporção do número de ações detidas, a um preço unitário calculado levando em consideração, as condições de mercado em geral e a tendência do preço das ações da Empresa e os volumes, expressos nas ações câmbio, bem como o desempenho econômico, financeiro e de capital da Empresa e as práticas de mercado para semelhantes transações. Sem prejuízo dos critérios acima, o preço de emissão será calculado mediante aplicação, de acordo com o práticas de mercado para transações semelhantes, um desconto no chamado Preço Ex-Direito Teórico (TERP) dos existentes ações, calculadas com a metodologia atual.
A Assembleia Geral Extraordinária também concedeu ao Conselho de Administração os mais amplos poderes para definir o prazo para execução da deliberação do Aumento do Capital Social, observado o prazo estipulado pelo
Assembleia Geral de Acionistas, ou seja, 30 de abril de 2022, bem como para determinar, na preparação para o lançamento da oferta: a final valor do Aumento de Capital Social, até ao limite do montante máximo de 135 milhões de euros; o preço de emissão das ações recém-emitidas e, portanto, a parcela do preço de emissão a ser destinada à reserva de ágio; o número máximo de ações recém-emitidas e a relação de atribuição em opção.
Sujeito a aprovações corporativas e regulatórias, a Empresa pretende concluir a transação o mais rápido possível,
durante o segundo semestre de 2021.